Manual de uso del Software de gestión de Incopyme para empresas
En este apartado, encontrará toda la información necesaria para aprender a utilizar nuestro software de gestión de manera eficiente y eficaz.
Hemos diseñado esta sección con el objetivo de proporcionar una guía detallada que le ayudará a sacar el máximo provecho de todas las funcionalidades que ofrece.
Proveedores
Tutoriales relacionados con la gestión, creación e importación de proveedores.
Crear proveedores
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un nuevo proveedor en tu programa de gestión PHC
Pinchar en Gestión/Gestión de proveedores
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione GESTIÓN DE PROVEEDORES en el desplegable.
Pinchar en INTRODUCIR
Introducir los datos del proveedor
Utilice los campos disponibles a continuación para introducir la información y datos de su proveedor.
Pinchar en GUARDAR
Importar proveedores
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo importar desde un Excel los proveedores de forma masiva en tu programa de gestión PHC.
Descarga la plantilla Excel
Rellena el Excel con los datos de los proveedores que quieres importar a PHC.
Pinchar en Gestión/Gestión de proveedores
En el menú superior del programa, busca la pestaña GESTIÓN, y selecciona GESTIÓN DE PROVEEDORES en el desplegable.
Pinchar en teclas de usuario/Importar proveedores
También puede utilizar el atajo de teclado ALT+O
Pinchamos en Sí
Seleccionamos el archivo Excel
Desde la ventana emergente que se ha abierto busca en tu equipo el archivo Excel con los proveedores que desea importar.
Crear pedidos a proveedores
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un pedido a un proveedor en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Documentos internos
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione DOCUMENTOS INTERNOS en el desplegable.
Crear pedido
Seleccionar en la lista desplegable en “Pedido a proveedores” y pinchar en “Introducir”
Indicar proveedor y productos
Seleccionar el proveedor e indicar los productos
Pinchar en Guardar
Crear albarán a partir de pedido a proveedor
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un albarán a partir de un pedido a un proveedor en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Documentos internos
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione DOCUMENTOS INTERNOS en el desplegable.
Seleccionar pedido
Seleccionar el pedido a proveedor
Comprar pedido
En la pestaña “Otros datos” pinchar en “Comprar este documento interno”
Seleccionar V/Albarán
Seleccionar “V/Albarán” en la lista desplegable
Indicar el Número de compra y pinchar en Guardar
Pinchar en Ok
Cerrar o no el pedido
Pinchar en “Cerrar seleccionados” en el caso de que se quiera cerrar el documento interno o “Cancelar” si no
Crear factura a partir de albarán
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear una factura a partir de un albarán en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Compras a proveedores
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione COMPRAS A PROVEEDORES en el desplegable.
Pinchar en Introducir
Introducir datos
Indicar el proveedor, el tipo de documetno y el número de factura
Copiar documentos
Seleccionar “V/Albarán”, seleccionar el albarán y pinchar en “Copiar los documentos seleccionados”
Pinchar en Guardar
Pinchar en Ok
Pago de una factura a proveedores
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo pagar una factura a un proveedor en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Compras a proveedores
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione COMPRAS A PROVEEDORES en el desplegable.
Emitir pago
Seleccionar la factura y Pinchar en “Emitir pago”
Introducir datos
Seleccionar el Código c/c que se requiera, el método de pago y la clasificación de la compra y pinchar en “Guardar proceso de pago” si se quiere procesar el pago o en “Solo guardar el pago” para procesarlo en otro momento
Pinchar en Ok
