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Manual de uso del Software de gestión de Incopyme para empresas

En este apartado, encontrará toda la información necesaria para aprender a utilizar nuestro software de gestión de manera eficiente y eficaz.

Hemos diseñado esta sección con el objetivo de proporcionar una guía detallada que le ayudará a sacar el máximo provecho de todas las funcionalidades que ofrece.

Facturación

Tutoriales relacionados con la gestión de facturación.

Albaranes

 Tutoriales relacionados con la gestión de albaranes.

Crear albaranes

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un nuevo albarán en tu programa de gestión.

Ir a Facturación a clientes

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.

Pinchar en INTRODUCIR

Pinchar en la lista desplegable, seleccionar “Albarán” y pinchar en “Introducir”

l

Seleccionar cliente

Pinchar en seleccionar cliente.

Seleccionar el cliente y pinchar en “Ok”

Copiar líneas de pedido

Pinchar en Copiar las líneas de un documento interno.

Seleccionar pedido/s

Pinchar en “Pedido de Cliente”, seleccionar el/los pedido/s y pinchar en “Copiar los documentos seleccionados”.

Pinchar en Guardar

Cerrar o no los documentos

Pinchar en “Cerrar documentos” para dar por terminado el pedido o pinchar en “Cancelar”

Facturas

 Tutoriales relacionados con la gestión de facturas.

Crear facturas

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear una nueva factura en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Facturación a clientes

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.

Seleccionar albarán

Seleccionar “Albarán” en la lista desplegable y buscar/crear un albarán

l

Facturar el albarán

Pinchar en la pestaña “otros datos” y pinchar en “Facturar este documento”

Crear la factura

Seleccionar factura y pinchar en “Introducir”

Seleccionar modalidad

En la pestaña “Otros datos” seleccionar una modalidad

Pinchar en "Guardar"

Crear varias facturas

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear varias facturas en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Facturación a clientes

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione GESTIÓN A CLIENTES en el desplegable.

Crear factura

Seleccionar “Factura” y pinchar en “Introducir”

R

Copiar las líneas

Seleccionar un cliente y pinchar en el botón de facturación “Copiar las líneas de otro documento”

Seleccionar albaran/es

Seleccionar “Albarán”, seleccionar los albaranes que se requiera y pinchar en “Copiar los documentos marcados”

 

Pinchar en "Guardar"

Cobro de una factura

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar una factura en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Otras opciones de clientes/Cobros por banco

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Otras opciones de clientes y Cobros por banco en el desplegable.

Pinchar en Introducir

l

Seleccionar movimiento

Seleccionar el movimiento en la lista desplegable de “Selección de movimientos de c/c”

Seleccionar factura

Seleccionar la factura y pinchar en “Ok”

Guardar cobro

Rellenar los datos del cobro, indicar dónde se va a cobrar y pinchar en “Guardar cobro”

Pinchar en Ok

Pinchar en Validación manual

Seleccionar registros

Pinchar en “Marcar todos los registros” y pinchar en “Guardar”

Pinchar en Guardar

Pinchar en Crear fichero

Pinchar en Sí o No

Pinchar en “Sí” o “No” en función de si se quiere enviar a un grupo individual

Seleccionar ruta

Seleccionar la ruta donde se va a almacenar el archivo, el nombre y pinchar en “Exportar”

Pinchar en Ok

Editar o no el fichero

Pinchar en “Sí” o No” en función de si se quiere editar el fichero

Cobro de varias facturas

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar varias facturas en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Otras opciones de clientes/Cobros por banco

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Otras opciones de clientes y Cobros por banco en el desplegable.

Pinchar en Intrucir

R

Seleccionar movimientos

Seleccionar movimientos en la lista desplegable de “Selección de movimientos de c/c”

Seleccionar facturas

Seleccionar las facturasy pinchar en “Ok”

 

Guardar cobro

Rellenar los datos del cobro, indicar dónde se va a cobrar y pinchar en “Guardar cobro”

Pinchar en Ok

Pinchar en Validación manual

Seleccionar registros

Pinchar en “Marcar todos los registros” y pinchar en “Guardar”

Pinchar en Guardar

Pinchar en Crear fichero

Pinchar en Sí o No

Pinchar en “Sí” o No” en función de si se quiere enviar a un grupo individual

Seleccionar ruta

Seleccionar la ruta donde se va a almacenar el archivo, el nombre y pinchar en “Exportar”

Pinchar en Ok

Editar o no los ficheros

Pinchar en “Sí” o “No” en función de si se quiere editar el fichero

Cobro de facturas por remesa

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar facturas por remesa en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Otras opciones de clientes/Cobros por banco

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Otras opciones de clientes y Cobros por banco en el desplegable.

Pinchar en Intrucir

R

Seleccionar movimientos

Seleccionar movimientos en la lista desplegable de “Selección de movimientos de c/c”

Seleccionar facturas

Seleccionar las facturasy pinchar en “Ok”

 

Guardar cobro

Rellenar los datos del cobro, indicar dónde se va a cobrar y pinchar en “Guardar cobro”

Pinchar en Ok

Pinchar en Validación manual

Seleccionar registros

Pinchar en “Marcar todos los registros” y pinchar en “Guardar”

Pinchar en Guardar

Pinchar en Crear fichero

Seleccionar ruta

Seleccionar la ruta donde se va a almacenar el archivo, el nombre y pinchar en “Exportar”

Pinchar en Ok

Cobro parcial de facturas

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar parcialmente una factura en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Recibos c/c para clientes

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Recibos c/c para clientes en el desplegable.

Pinchar en Introducir

R

Introducir movimientos

Seleccionar el cliente y pinchar en “Introducir movimientos de cuenta corriente”

Seleccionar factura/s

Seleccionar la/s factura/s y pinchar en “Introducir movimientos en la Boleta de definir lo que está pagado”

 

Guardar cobro

Indicar la parte a pagar de la factura y el lugar de cobro, y pinchar en “Guardar”

 

Procesar o no el recibo

Pinchar en “Sí” o “No” en función de si se quiere procesar el recibo en ese momento.

Pinchar en Ok

Cobro en multipagos

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar mediante multipagos una factura en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Facturación a clientes

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.

Seleccionar Factura

Seleccionar “Factura” en la lista desplegable

R

Activar multipagos

Seleccionar “multipago posdatado” y pionchar en “Guardar”

Introducir datos

Introducir “Valor de la entrada inicial” si se ha dado  parte del dinero al principio de la facturación, el número de pagos de la factura e indicar los días de rango a pagar o seleccionar “Pago mensual” para cobrar por mes y pinchar en “Ok”.

Envío de facturas por Email

 Tutoriales relacionados con el envío de facturas por Email.

Envío de facturas por Email

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo enviar una factura por Email en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Recibos c/c para clientes

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Recibos c/c para clientes en el desplegable.

Pinchar en Introducir

R

Introducir movimientos

Seleccionar el cliente y pinchar en “Introducir movimientos de cuenta corriente”

Seleccionar factura/s

Seleccionar la/s factura/s y pinchar en “Introducir movimientos en la Boleta de definir lo que está pagado”

 

Guardar cobro

Indicar la parte a pagar de la factura y el lugar de cobro, y pinchar en “Guardar”

 

Procesar o no el recibo

Pinchar en “Sí” o “No” en función de si se quiere procesar el recibo en ese momento.

Pinchar en Ok