Manual de uso del Software de gestión de Incopyme para empresas
En este apartado, encontrará toda la información necesaria para aprender a utilizar nuestro software de gestión de manera eficiente y eficaz.
Hemos diseñado esta sección con el objetivo de proporcionar una guía detallada que le ayudará a sacar el máximo provecho de todas las funcionalidades que ofrece.
Facturación
Tutoriales relacionados con la gestión de facturación.
Albaranes
Tutoriales relacionados con la gestión de albaranes.
Crear albaranes
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un nuevo albarán en tu programa de gestión.
Ir a Facturación a clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.
Pinchar en INTRODUCIR
Pinchar en la lista desplegable, seleccionar “Albarán” y pinchar en “Introducir”
Seleccionar cliente
Pinchar en seleccionar cliente.
Seleccionar el cliente y pinchar en “Ok”
Copiar líneas de pedido
Pinchar en Copiar las líneas de un documento interno.
Seleccionar pedido/s
Pinchar en “Pedido de Cliente”, seleccionar el/los pedido/s y pinchar en “Copiar los documentos seleccionados”.
Pinchar en Guardar
Cerrar o no los documentos
Pinchar en “Cerrar documentos” para dar por terminado el pedido o pinchar en “Cancelar”
Facturas
Tutoriales relacionados con la gestión de facturas.
Crear facturas
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear una nueva factura en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Facturación a clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.
Seleccionar albarán
Seleccionar “Albarán” en la lista desplegable y buscar/crear un albarán
Facturar el albarán
Pinchar en la pestaña “otros datos” y pinchar en “Facturar este documento”
Crear la factura
Seleccionar factura y pinchar en “Introducir”
Seleccionar modalidad
En la pestaña “Otros datos” seleccionar una modalidad
Pinchar en "Guardar"
Crear varias facturas
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear varias facturas en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Facturación a clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione GESTIÓN A CLIENTES en el desplegable.
Crear factura
Seleccionar “Factura” y pinchar en “Introducir”
Copiar las líneas
Seleccionar un cliente y pinchar en el botón de facturación “Copiar las líneas de otro documento”
Seleccionar albaran/es
Seleccionar “Albarán”, seleccionar los albaranes que se requiera y pinchar en “Copiar los documentos marcados”
Pinchar en "Guardar"
Cobro de facturas
Tutoriales relacionados con el cobro de facturas.
Cobro de una factura
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar una factura en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Otras opciones de clientes/Cobros por banco
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Otras opciones de clientes y Cobros por banco en el desplegable.
Pinchar en Introducir
Seleccionar movimiento
Seleccionar el movimiento en la lista desplegable de “Selección de movimientos de c/c”
Seleccionar factura
Seleccionar la factura y pinchar en “Ok”
Guardar cobro
Rellenar los datos del cobro, indicar dónde se va a cobrar y pinchar en “Guardar cobro”
Pinchar en Ok
Pinchar en Validación manual
Seleccionar registros
Pinchar en “Marcar todos los registros” y pinchar en “Guardar”
Pinchar en Guardar
Pinchar en Crear fichero
Pinchar en Sí o No
Pinchar en “Sí” o “No” en función de si se quiere enviar a un grupo individual
Seleccionar ruta
Seleccionar la ruta donde se va a almacenar el archivo, el nombre y pinchar en “Exportar”
Pinchar en Ok
Editar o no el fichero
Pinchar en “Sí” o No” en función de si se quiere editar el fichero
Cobro de varias facturas
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar varias facturas en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Otras opciones de clientes/Cobros por banco
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Otras opciones de clientes y Cobros por banco en el desplegable.
Pinchar en Intrucir
Seleccionar movimientos
Seleccionar movimientos en la lista desplegable de “Selección de movimientos de c/c”
Seleccionar facturas
Seleccionar las facturasy pinchar en “Ok”
Guardar cobro
Rellenar los datos del cobro, indicar dónde se va a cobrar y pinchar en “Guardar cobro”
Pinchar en Ok
Pinchar en Validación manual
Seleccionar registros
Pinchar en “Marcar todos los registros” y pinchar en “Guardar”
Pinchar en Guardar
Pinchar en Crear fichero
Pinchar en Sí o No
Pinchar en “Sí” o No” en función de si se quiere enviar a un grupo individual
Seleccionar ruta
Seleccionar la ruta donde se va a almacenar el archivo, el nombre y pinchar en “Exportar”
Pinchar en Ok
Editar o no los ficheros
Pinchar en “Sí” o “No” en función de si se quiere editar el fichero
Cobro de facturas por remesa
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar facturas por remesa en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Otras opciones de clientes/Cobros por banco
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Otras opciones de clientes y Cobros por banco en el desplegable.
Pinchar en Intrucir
Seleccionar movimientos
Seleccionar movimientos en la lista desplegable de “Selección de movimientos de c/c”
Seleccionar facturas
Seleccionar las facturasy pinchar en “Ok”
Guardar cobro
Rellenar los datos del cobro, indicar dónde se va a cobrar y pinchar en “Guardar cobro”
Pinchar en Ok
Pinchar en Validación manual
Seleccionar registros
Pinchar en “Marcar todos los registros” y pinchar en “Guardar”
Pinchar en Guardar
Pinchar en Crear fichero
Seleccionar ruta
Seleccionar la ruta donde se va a almacenar el archivo, el nombre y pinchar en “Exportar”
Pinchar en Ok
Cobro parcial de facturas
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar parcialmente una factura en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Recibos c/c para clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Recibos c/c para clientes en el desplegable.
Pinchar en Introducir
Introducir movimientos
Seleccionar el cliente y pinchar en “Introducir movimientos de cuenta corriente”
Seleccionar factura/s
Seleccionar la/s factura/s y pinchar en “Introducir movimientos en la Boleta de definir lo que está pagado”
Guardar cobro
Indicar la parte a pagar de la factura y el lugar de cobro, y pinchar en “Guardar”
Procesar o no el recibo
Pinchar en “Sí” o “No” en función de si se quiere procesar el recibo en ese momento.
Pinchar en Ok
Cobro en multipagos
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo cobrar mediante multipagos una factura en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Facturación a clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.
Seleccionar Factura
Seleccionar “Factura” en la lista desplegable
Activar multipagos
Seleccionar “multipago posdatado” y pionchar en “Guardar”
Introducir datos
Introducir “Valor de la entrada inicial” si se ha dado parte del dinero al principio de la facturación, el número de pagos de la factura e indicar los días de rango a pagar o seleccionar “Pago mensual” para cobrar por mes y pinchar en “Ok”.
Envío de facturas por Email
Tutoriales relacionados con el envío de facturas por Email.
Envío de facturas por Email
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo enviar una factura por Email en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Recibos c/c para clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione Recibos c/c para clientes en el desplegable.
Pinchar en Introducir
Introducir movimientos
Seleccionar el cliente y pinchar en “Introducir movimientos de cuenta corriente”
Seleccionar factura/s
Seleccionar la/s factura/s y pinchar en “Introducir movimientos en la Boleta de definir lo que está pagado”
Guardar cobro
Indicar la parte a pagar de la factura y el lugar de cobro, y pinchar en “Guardar”
Procesar o no el recibo
Pinchar en “Sí” o “No” en función de si se quiere procesar el recibo en ese momento.
Pinchar en Ok
