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Manual de uso del Software de gestión de Incopyme para empresas

En este apartado, encontrará toda la información necesaria para aprender a utilizar nuestro software de gestión de manera eficiente y eficaz.

Hemos diseñado esta sección con el objetivo de proporcionar una guía detallada que le ayudará a sacar el máximo provecho de todas las funcionalidades que ofrece.

Gestión de documentos a clientes

Tutoriales relacionados con la gestión de los documentos que emitimos a los clientes

Crear presupuestos

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un nuevo presupuesto en tu programa de gestión PHC

Ir a Documentos internos

En el menú superior del programa, busca la pestaña GESTIÓN, y selecciona DOCUMENTOS INTERNOS en el desplegable.

Pinchar en INTRODUCIR

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Elegir cliente

Escribir cliente o pinchar en Elegir clientes para seleccionar el cliente

Seleccionar cliente

Seleccionar el cliente y pinchar en Ok

Introducir datos

Introducir los datos de los articulos que quieres incluir en el presupuesto y pinchar en guardar.

Buscar un articulo

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo buscar un articulo y añadirlo a un documento en tu programa de gestión PHC.

Pinchar en referencia

Pinchar clic derecho en referencia

Filtrar

Introducir dato a filtrar y pinchar en la lupa

Seleccionar productos

Seleccionar los productos deseados, introducir la cantidad y pinchar en Elegir

Convertir un presupuesto en pedido

Sigue los siguientes puntos paso a paso para convertir un presupuesto en pedido de cliente en tu programa de gestión PHC.

Pinchar en Gestión/Documentos internos

En el menú superior del programa, busca la pestaña GESTIÓN, y selecciona DOCUMENTOS INTERNOS en el desplegable.

Seleccionar Presupuestos

Pinchar en Presupuestos en la lista desplegable

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Copiar presupuesto a otro documento

Crear o buscar un presupuesto y pinchar en Opciones diversas/Copiar a otro documento interno.

Pinchar en Pedido de clientes e introducir

Pinchar en Guardar

Convertir un pedido en albarán

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un nuevo albarán desde pedidos de clientes en tu programa de gestión.

Pinchar en Gestión/Documentos internos

En el menú superior del programa, busca la pestaña GESTIÓN, y selecciona DOCUMENTOS INTERNOS en el desplegable.

Seleccionar Pedido de cliente

Pinchar en Pedido de cliente en la lista desplegable

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Seleccionar documento

Crear o seleccionar un pedido al pinchar en la lupa, indicar el pedido y pinchar en “Ok”.

Facturar el documento

Pinchar en la pestaña “Otros datos” y pinchar en “Facturar este doc. Interno”

Seleccionar Albarán

Seleccionar “Albarán” y pinchar en “Introducir”

Pinchar en Guardar

Cerrar o no documentos

Pinchar en “Cerrar documentos” para dar por terminado el pedido o pinchar en “Cancelar”

Convertir un pedido o varios en albarán

Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo convertir un pedido o varios en un albarán en tu programa de gestión PHC.

Ir a Facturación a clientes

En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.

Pinchar en INTRODUCIR

Pinchar en la lista desplegable, seleccionar “Albarán” y pinchar en “Introducir”

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Seleccionar cliente

Pinchar en seleccionar cliente.

Seleccionar el cliente y pinchar en “Ok”

Copiar líneas de pedido

Pinchar en Copiar las líneas de un documento interno.

Seleccionar pedido/s

Pinchar en “Pedido de Cliente”, seleccionar el/los pedido/s y pinchar en “Copiar los documentos seleccionados”.

Pinchar en Guardar

Cerrar o no los documentos

Pinchar en “Cerrar documentos” para dar por terminado el pedido o pinchar en “Cancelar”