Manual de uso del Software de gestión de Incopyme para empresas
En este apartado, encontrará toda la información necesaria para aprender a utilizar nuestro software de gestión de manera eficiente y eficaz.
Hemos diseñado esta sección con el objetivo de proporcionar una guía detallada que le ayudará a sacar el máximo provecho de todas las funcionalidades que ofrece.
Gestión de documentos a clientes
Tutoriales relacionados con la gestión de los documentos que emitimos a los clientes
Crear presupuestos
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un nuevo presupuesto en tu programa de gestión PHC
Ir a Documentos internos
En el menú superior del programa, busca la pestaña GESTIÓN, y selecciona DOCUMENTOS INTERNOS en el desplegable.
Pinchar en INTRODUCIR
Elegir cliente
Escribir cliente o pinchar en Elegir clientes para seleccionar el cliente
Seleccionar cliente
Seleccionar el cliente y pinchar en Ok
Introducir datos
Introducir los datos de los articulos que quieres incluir en el presupuesto y pinchar en guardar.
Buscar un articulo
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo buscar un articulo y añadirlo a un documento en tu programa de gestión PHC.
Pinchar en referencia
Pinchar clic derecho en referencia
Filtrar
Introducir dato a filtrar y pinchar en la lupa
Seleccionar productos
Seleccionar los productos deseados, introducir la cantidad y pinchar en Elegir
Convertir un presupuesto en pedido
Sigue los siguientes puntos paso a paso para convertir un presupuesto en pedido de cliente en tu programa de gestión PHC.
Pinchar en Gestión/Documentos internos
En el menú superior del programa, busca la pestaña GESTIÓN, y selecciona DOCUMENTOS INTERNOS en el desplegable.
Seleccionar Presupuestos
Pinchar en Presupuestos en la lista desplegable
Copiar presupuesto a otro documento
Crear o buscar un presupuesto y pinchar en Opciones diversas/Copiar a otro documento interno.
Pinchar en Pedido de clientes e introducir
Pinchar en Guardar
Convertir un pedido en albarán
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo crear un nuevo albarán desde pedidos de clientes en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Documentos internos
En el menú superior del programa, busca la pestaña GESTIÓN, y selecciona DOCUMENTOS INTERNOS en el desplegable.
Seleccionar Pedido de cliente
Pinchar en Pedido de cliente en la lista desplegable
Seleccionar documento
Crear o seleccionar un pedido al pinchar en la lupa, indicar el pedido y pinchar en “Ok”.
Facturar el documento
Pinchar en la pestaña “Otros datos” y pinchar en “Facturar este doc. Interno”
Seleccionar Albarán
Seleccionar “Albarán” y pinchar en “Introducir”
Pinchar en Guardar
Cerrar o no documentos
Pinchar en «Cerrar documentos» para dar por terminado el pedido o pinchar en «Cancelar»
Convertir un pedido o varios en albarán
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo convertir un pedido o varios en un albarán en tu programa de gestión PHC.
Ir a Facturación a clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.
Pinchar en INTRODUCIR
Pinchar en la lista desplegable, seleccionar “Albarán” y pinchar en “Introducir”
Seleccionar cliente
Pinchar en seleccionar cliente.
Seleccionar el cliente y pinchar en «Ok»
Copiar líneas de pedido
Pinchar en Copiar las líneas de un documento interno.
Seleccionar pedido/s
Pinchar en “Pedido de Cliente”, seleccionar el/los pedido/s y pinchar en “Copiar los documentos seleccionados”.
Pinchar en Guardar
Cerrar o no los documentos
Pinchar en «Cerrar documentos» para dar por terminado el pedido o pinchar en «Cancelar»
Convertir un albarán en una factura
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo convertir un albarán en una nueva factura en tu programa de gestión.
Pinchar en Gestión/Facturación a clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione FACTURACIÓN A CLIENTES en el desplegable.
Seleccionar albarán
Seleccionar “Albarán” en la lista desplegable y buscar/crear un albarán
Facturar el albarán
Pinchar en la pestaña “otros datos” y pinchar en “Facturar este documento”
Crear la factura
Seleccionar factura y pinchar en “Introducir”
Seleccionar modalidad
En la pestaña “Otros datos” seleccionar una modalidad
Pinchar en "Guardar"
Convertir varios albaranes en una factura
Sigue los siguientes puntos paso a paso para saber cómo convertir varios albaranes en una factura en tu programa de gestión PHC.
Pinchar en Gestión/Facturación a clientes
En el menú superior del programa, busque la pestaña GESTIÓN, y seleccione GESTIÓN A CLIENTES en el desplegable.
Crear factura
Seleccionar “Factura” y pinchar en “Introducir”
Copiar las líneas
Seleccionar un cliente y pinchar en el botón de facturación “Copiar las líneas de otro documento”
Seleccionar albaran/es
Seleccionar “Albarán”, seleccionar los albaranes que se requiera y pinchar en “Copiar los documentos marcados”
Pinchar en "Guardar"
